Ich möchte …
… eine vom Kunden eingegangene Reparaturanfrage in einen vollständigen Werkstattauftrag überführen – mit allen Angaben, die für die Auftragstafel nötig sind.
Bevor du startest
- Eine offene Reparaturanfrage liegt vor (Spalte auf der Auftragstafel oder Eintrag im Auftragsdetail).
- Du bist als Inhaber oder Mitarbeiter angemeldet.
- Reparaturanfragen sind für deine Werkstatt aktiviert (Bezahlplan erforderlich).
So geht’s
Anfrage finden und starten
- Tippe unten in der Navigationsleiste auf Aufträge und wechsle zur Tafel-Ansicht.
- Suche die Spalte mit offenen Kundenanfragen. Die Karte zeigt Titel, Kontakt und einen Hinweis auf die Anfrage.
- Variante A – über die Tafel: Halte die Karte gedrückt und ziehe sie in eine Ziel-Spalte (z. B. Angenommen oder Geplant). Der Assistent Anfrage vervollständigen öffnet sich automatisch.
- Variante B – über das Detail: Tippe auf die Karte, prüfe im Abschnitt Kundenanfrage die Angaben (Eingegangen, Beschreibung, Kontakt, Objektdetails, Kundenfotos) und wechsle den Status über Status ändern – dabei startet ebenfalls der Assistent.
Schritt 0: Kundenanfrage prüfen
- Der erste Schritt Kundenanfrage fasst die vom Kunden gelieferten Daten zusammen: Objekt, Beschreibung, Kontakt, Adresse und Kundenfotos.
- Lies alles durch. Die Felder sind vorausgefüllt – du ergänzt fehlende Angaben in den folgenden Schritten.
- Tippe unten auf Weiter.
Schritt 1: Kunde
- Unter Kunde ist der Kontakt oft schon vorausgewählt. Prüfe, ob ein registrierter Kunde existiert – oder lege über Neuen Kunden anlegen einen Datensatz mit Vorname, Nachname, Telefonnummer und E-Mail an.
- Tippe auf Weiter, wenn ein Kunde zugeordnet ist.
Schritt 2: Auftragstitel und Objekt
- Titel und Objektfelder sind aus der Anfrage vorausgefüllt. Passe Titel und Objektdaten an, falls nötig.
- Wähle ein bestehendes Objekt des Kunden oder ergänze die Objektfelder.
- Tippe auf Weiter.
Schritt 3: Teile und Positionen
- Unter Teile und Positionen ergänze Leistungen und Material über Position hinzufügen (Bezeichnung, Menge, Einzelpreis).
- Tippe auf Weiter – Positionen können auch leer bleiben und später im Detail ergänzt werden.
Schritt 4: Annahme & Zuweisung
- Unter Annahme & Zuweisung kann der Kunde unter Unterschrift Kunde unterschreiben, falls erforderlich.
- Wähle unter Zuständig einen Mitarbeiter oder Noch nicht zuweisen.
- Tippe auf Weiter.
Schritt 5: Planung
- Unter Planung setze optional ein Geplantes Reparaturdatum. Wenn du die Anfrage in Geplant verschoben hast, ist das Datum oft schon gesetzt.
- Aktiviere … abgegeben, wenn das Objekt bereits in der Werkstatt ist.
- Tippe auf Weiter.
Schritt 6: Vorschau und Abschluss
- Unter Vorschau prüfst du alle Angaben: Titel, Kunde, Objekt, Positionen, Zuständig.
- Tippe auf Auftrag anlegen.
- Die Übergabe-Ansicht Auftrag übergeben zeigt dem Kunden QR-Code und Link. Tippe auf Fertig oder Auftrag öffnen.
Das Ergebnis
- Aus der Reparaturanfrage wird ein vollständiger Auftrag auf der Auftragstafel.
- Der Auftrag erhält eine reguläre Auftragsnummer und den gewählten Ziel-Status.
- Kundendaten, Fotos und Beschreibung aus der Anfrage bleiben im Auftrag erhalten (Abschnitt Kundenanfrage im Detail).
- Der Kunde kann über App, Link oder E-Mail informiert werden.
Häufige Fragen
Die Anfrage ist nicht mehr sichtbar.
Sie wurde bereits vervollständigt oder storniert. Prüfe Vergangene Aufträge in der Kundenakte oder die abgeschlossenen Spalten.
Muss ich alle Schritte ausfüllen?
Kundendaten und Titel sind Pflicht. Positionen, Planung und Unterschrift sind je nach Werkstatt-Einstellung optional.
Was passiert, wenn ich den Assistenten abbreche?
Die Anfrage bleibt unverändert in ihrer Spalte. Ungespeicherte Ergänzungen gehen verloren.