Auftragstafel

AufträgeFür Werkstatt-InhaberFür Mitarbeiter

Ich möchte …

… alle offenen Aufträge meiner Werkstatt auf einen Blick sehen, nach Status sortiert bearbeiten und schnell den nächsten Schritt einleiten.

Bevor du startest

Du bist als Inhaber oder Mitarbeiter angemeldet.
Das Auftragsmodul ist aktiviert.
Mindestens die Start-, Abschluss- und Storno-Status deiner Werkstatt sind eingerichtet.

Tippe unten in der Navigationsleiste auf Aufträge.
Oben rechts in der Titelleiste wähle die Tafel-Ansicht (Kachel-Symbol). Die Liste-Ansicht (Listen-Symbol) zeigt Aufträge tabellarisch – für den Spalten-Überblick brauchst du die Tafel.
Die Tafel zeigt horizontal scrollbare Status-Spalten – jede Spalte entspricht einem aktiven Auftragsstatus (z. B. Angenommen, In Arbeit, Geplant, Abholbereit). Oben in jeder Spalte stehen Statusname und Auftragsanzahl.

Oben unter der Titelleiste findest du die Steuerleiste. Als Inhaber wählst du im Dropdown Zuständig einen Mitarbeiter oder Gesamtes Team.
Als Mitarbeiter kannst du zwischen Nur meine Aufträge und Alle Aufträge umschalten; bei „Alle“ erscheint ebenfalls das Dropdown Zuständig.
Rechts daneben wechselst du die Sortierung mit dem Knopf Erstellt oder Aktualisiert (Symbol wechselt zwischen Uhr und Update).
Tippe auf eine Auftragskarte, um das Auftragsdetail zu öffnen. Die Karte zeigt Kundenname, Auftragstitel, Objektbezeichnung und einen farbigen Punkt (grün = Objekt abgegeben, orange = noch nicht abgegeben).

Halte eine Karte gedrückt (Handy) oder ziehe sie mit der Maus (Desktop) in eine andere Spalte, um den Status zu ändern. Während des Ziehens behält die Karte ihre Form und zeigt einen farbigen Rand in der Farbe der Ausgangsspalte.
Am linken oder rechten Rand der Tafel scrollt die Ansicht beim Ziehen automatisch weiter, damit du weitere Spalten erreichst.
Nach dem Ablegen erscheint die Karte sofort in der Zielspalte; danach die Bestätigung Status aktualisiert. Schlägt die Speicherung fehl, springt die Karte zurück und du siehst eine Fehlermeldung. Bei manchen Ziel-Status (z. B. Abholbereit) öffnet sich ein Zusatzdialog für Abholfenster oder Kundenbenachrichtigung.

Ziehst du einen Auftrag in Geplant, öffnet sich ein Dialog Wann soll der Auftrag geplant werden? mit Untertitel zur Spalte Geplant.
Wähle ein Reparaturdatum und tippe auf Planen. Wenn nur das Datum geändert wird, erscheint Reparaturdatum gespeichert (Status unverändert).
In der Spalte Geplant findest du oben den Knopf Planungskalender – er öffnet die Kalenderübersicht aller geplanten Termine.

Liegt eine Kundenanfrage in der Anfrage-Spalte, öffnet das Verschieben in einen anderen Status (außer Storno) automatisch Anfrage vervollständigen.
Tippe auf Neuer Auftrag (Handy: unten rechts; Browser: oben rechts in der Leiste links neben dem Liste/Tafel-Umschalter), um direkt den Auftragsassistenten zu starten.

Die Karte erscheint sofort in der Zielspalte; der neue Status ist danach für alle Teammitglieder sichtbar.
Geplante Termine erscheinen auf der Karte und in der Spalte Geplant, gruppiert nach Datum (Ohne Datum für Aufträge ohne Termin).
Bei wichtigen Statuswechseln kann der Kunde eine Push-, E-Mail- oder SMS-Benachrichtigung erhalten – je nach Einstellungen und hinterlegten Kontaktdaten.
Abgeschlossene oder stornierte Aufträge verschwinden von der offenen Tafel.

Warum fehlen Spalten?
Es werden nur aktive Status deiner Werkstatt angezeigt. Prüfe die Status-Konfiguration unter Einstellungen.

Kann ich auf dem Handy Karten verschieben?
Ja. Halte die Karte gedrückt und ziehe sie in die Zielspalte. Am Rand scrollt die Tafel mit.

Wo plane ich Bearbeitungstermine im Detail?
Über die Spalte Geplant, die Auftragsdetailansicht oder den Planungskalender für Aufträge.

Was bedeutet der Punkt auf der Karte?
Grün = Objekt ist abgegeben. Orange = Objekt ist noch nicht in der Werkstatt.