Ich möchte …
… einen einzelnen Auftrag im Detail sehen, bearbeiten und alle relevanten Aktionen – Status, Zuweisung, Positionen, Planung und Abholung – an einem Ort erledigen.
Bevor du startest
- Du bist als Inhaber oder Mitarbeiter angemeldet.
- Du hast einen bestehenden Auftrag geöffnet – von der Auftragstafel, der Listenansicht oder aus der Kundenakte.
So geht’s
Auftrag öffnen
- Tippe auf der Auftragstafel auf eine Karten – oder wähle in der Listenansicht einen Eintrag links aus.
- Alternativ: Öffne in der Kundenakte unter Aktive Aufträge oder Vergangene Aufträge den gewünschten Auftrag.
- Die Detailansicht Auftrag zeigt oben Titel, Auftragsnummer, Status-Chip und optional den zugewiesenen Mitarbeiter.
Kopfbereich bearbeiten
- Tippe neben dem Titel auf das Stift-Symbol, um den Auftragstitel zu ändern.
- Unter dem Titel siehst du zwei Knöpfe: Zuständig (Person-Symbol) und Positionen (Listen-Symbol). Tippe auf Zuständig, wähle einen Mitarbeiter oder lasse die Zuweisung leer, und bestätige.
- Tippe auf Positionen, um Leistungen und Teile zu bearbeiten – analog zum Assistenten mit Bezeichnung, Menge und Einzelpreis.
- Darunter findest du den großen Knopf Status ändern. Wähle den neuen Status aus der Liste. Je nach Übergang erscheinen Zusatzdialoge (z. B. Planungsdatum oder Abholhinweis).
- Fehlt noch eine Übergabe-Unterschrift, erscheint ggf. der Knopf Übergabe-Unterschrift Pflicht – tippe darauf, damit der Kunde unterschreibt.
Abschnitte im Detail
- Scrolle nach unten durch die Bereiche:
- Kundenanfrage – nur bei Reparaturanfragen: Eingegangen, Beschreibung, Kontakt, Objektdetails, Kundenfotos
- Kunde – Name und Telefon. Bei registrierten Kunden öffnet ein Tippen die Kundenakte (mit Stift zum Bearbeiten). Bei Gast-Aufträgen öffnet sich ein Sheet mit Als Kunden anlegen, um den Gast in einen Kundendatensatz zu übernehmen und mit dem Auftrag zu verknüpfen.
- Objekt – Objektdaten und Link zum Objekt in der Kundenakte
- Positionen – Liste aller Leistungen; Stift-Symbol oben rechts für Positionen bearbeiten
- Planung – Geplantes Reparaturdatum setzen oder ändern; Checkbox für Objekt abgegeben
- Unterschriften – Annahme- und Abgabe-Unterschriften
- Abholung – Abholtermin buchen, Umplanen oder Termin absagen
- Anhänge – Fotos und Dokumente hochladen
- Dokumente – Kostenvoranschlag und Rechnung erzeugen, per E-Mail senden oder herunterladen (Dateiname: Werkstatt + Nummer)
- Notizen – interne und kundensichtbare Notizen
- Verlauf – Chronik aller Änderungen; Alle anzeigen für die vollständige Historie
Planung und Abholung
- Im Abschnitt Planung tippe auf das Datumsfeld, wähle ein Geplantes Reparaturdatum und speichere. Der Auftrag kann in die Spalte Geplant wechseln.
- Im Abschnitt Abholung tippe auf Abholtermin, wenn der Auftrag abholbereit ist. Der Kunde kann einen Termin in einem konfigurierten Abholfenster wählen.
Auftrag löschen
- Als Inhaber findest du Auftrag löschen im Menü oben rechts (Drei-Punkte-Symbol). Bestätige mit Auftrag löschen oder brich mit Abbrechen ab.
Das Ergebnis
- Änderungen sind sofort für das gesamte Team sichtbar.
- Der Kunde sieht freigegebene Informationen (Status, Notizen, Abholung) in seiner App.
- Geplante Termine erscheinen auf der Auftragskarte und im Planungskalender für Aufträge.
- Statuswechsel können automatische Benachrichtigungen an den Kunden auslösen.
Häufige Fragen
Der Kunde sieht meine Notiz nicht.
Nur Notizen, die als für den Kunden sichtbar markiert sind, erscheinen in der Kunden-App.
Wo füge ich Fotos hinzu?
Im Abschnitt Anhänge – auch nachträglich nach dem Anlegen über den Assistenten.
Wie bearbeite ich eine offene Reparaturanfrage?
Tippe in der Anfrage-Spalte auf die Karte oder nutze Anfrage vervollständigen beim Statuswechsel – siehe Reparaturanfrage vervollständigen.
Wie lege ich einen Gast als Kunden an?
Im Auftragsdetail unter Kunde tippen und Als Kunden anlegen wählen. Bestehende Kunden mit gleicher Telefonnummer oder E-Mail kannst du direkt verknüpfen.