Ich möchte …
… alle Angaben zu einem Fahrzeug oder Gerät einsehen — Merkmale, Notizen und welche Aufträge damit verknüpft sind — und bei Bedarf die Daten pflegen.
Bevor du startest
- Du bist als Inhaber oder Mitarbeiter angemeldet.
- Das Objekt wurde bereits angelegt (z. B. beim Auftrag anlegen oder in der Kundendetail-Ansicht).
So geht’s
Objektseite öffnen
- Aus der Kundenakte: Tippe unten auf Kunden, wähle einen Kunden und scrolle zum Objekt-Abschnitt. Tippe auf ein Objekt in der Liste.
- Aus einem Auftrag: Öffne auf der Auftragstafel oder im Auftragsdetail einen Auftrag und tippe auf das verknüpfte Objekt.
Angaben lesen
- Oben in der Titelleiste steht die Objektbezeichnung deiner Branche (z. B. Fahrzeug).
- Direkt darunter siehst du den Anzeigenamen (z. B. Kennzeichen oder Modell).
- Abschnitt Merkmale: Liste aller erfassten Felder mit Bezeichnung und Wert (Kennzeichen, Marke, Modell — je nach Branche der Werkstatt).
- Abschnitt Notizen: Freitext der Werkstatt zum Objekt, falls vorhanden.
Auftragsverlauf nutzen
- Scrolle zu Auftragsverlauf.
- Jede Zeile zeigt Titel oder Auftragsnummer, Status und Erstelldatum.
- Tippe auf einen Eintrag, um das Auftragsdetail zu öffnen.
- So siehst du auf einen Blick alle Reparaturen und Services an diesem Objekt.
Objekt bearbeiten
- Wurdest du aus der Kundenakte mit Bearbeitungsmodus geöffnet, ändere die Merkmale im Formular und tippe auf Speichern.
- Aus der reinen Detailansicht kehrst du zur Kundenakte zurück und wählst dort erneut das Objekt zum Bearbeiten.
Das Ergebnis
Du hast einen vollständigen Überblick über ein Fahrzeug oder Gerät und seine Werkstatt-Historie. Aktualisierte Merkmale stehen bei neuen Aufträgen als Vorschlag bereit.
Häufige Fragen
Merkmale fehlen oder sind unvollständig.
In den Auftragseinstellungen der Werkstatt legst du fest, welche Felder pro Branche erfasst
werden. Ergänze fehlende Felder dort oder beim Bearbeiten des Objekts.
Auftragsverlauf leer.
Es gibt noch keinen Auftrag mit diesem Objekt — verknüpfe es beim nächsten
Auftrag anlegen.
Falscher Kunde verknüpft.
Bearbeite das Objekt in der Kundendetail-Ansicht des richtigen Kunden
oder lege ein neues Objekt an.
Kunde sieht das Objekt nicht.
Kunden sehen verknüpfte Objekte in ihrer App, sobald ein Auftrag damit besteht und die
Werkstatt die Daten freigibt.