Ich möchte …
… als Inhaber oder Mitarbeiter die Kundenakte öffnen: Kontaktdaten prüfen, Treuepunkte sehen, Aufträge und Termine nachverfolgen, Objekte verwalten und den Kunden in die App einladen.
Bevor du startest
- Du bist als Inhaber oder Mitarbeiter angemeldet.
- Der Kunde ist in deiner Werkstatt hinterlegt (über Auftrag, manuelle Anlage oder Selbstregistrierung).
So geht’s
Kundenakte öffnen
- Tippe unten auf Kunden.
- Oben kannst du in der Liste suchen (Kunden suchen…).
- In der Liste siehst du pro Kunde die Anzahl der Aufträge (Belegrolle), bei aktivem Treueprogramm die Punkte (Stern) und ausstehende Belohnungen (Geschenk).
- Tippe auf einen Kundennamen — die Detailansicht öffnet sich (Titelleiste Kunde).
- Auf Tablets kann links die Liste und rechts das Detail stehen; wähle dort ebenfalls einen Eintrag aus.
- Alternativ: Öffne einen Auftrag und tippe im Abschnitt Kunde auf die Kundenkachel — die Kundenakte öffnet sich darüber; mit dem Zurück-Pfeil landest du wieder im Auftrag.
Kopfbereich und Schnellaktionen
- Oben siehst du Avatar, Name, Kundennummer und den Status des aktiven Auftrags (oder Kein aktiver Auftrag).
- Darunter: Kennzahlen zu Aufträgen, optional Punkte und Letzter Besuch.
- Bei hinterlegter Telefonnummer oder E-Mail: Anrufen bzw. E-Mail.
- Wurde der Kunde von euch angelegt und nutzt die App noch nicht: Kunde in App einladen — Link und QR-Code teilen.
- Hat der Kunde einen Zugang ohne E-Mail/Telefon (Benutzername und Passwort): Zugangsdaten — Benutzername und Kundennummer anzeigen, teilen oder Neues Passwort erzeugen. Fehlen Kontaktdaten, siehst du den Hinweis Keine Kontaktdaten.
- Tippe oben rechts auf das Stift-Symbol (Kunde bearbeiten), um Stammdaten zu ändern. Bei Kunden ohne Pflicht-Kontakt kannst du E-Mail und Telefon optional nachtragen.
Kontakt
- Unter Kontakt stehen Telefon, E-Mail und Adresse (sofern hinterlegt).
- Fehlen alle Angaben, siehst du den Hinweis, dass keine Kontaktdaten hinterlegt sind.
Objekte (Fahrzeuge / Geräte)
- Scrolle zum Abschnitt mit den Objekten des Kunden (Bezeichnung je nach Branche, z. B. Fahrzeuge).
- Tippe Hinzufügen, um ein neues Objekt anzulegen, oder tippe auf ein bestehendes Objekt zum Bearbeiten.
- Fülle die Merkmale aus (z. B. Kennzeichen, Marke) und speichere.
Treuepunkte (wenn aktiv)
- Ist das Treueprogramm der Werkstatt aktiv, siehst du unter Treue den Punktestand und den Fortschritt bis zur nächsten Belohnung.
- Bei ausstehenden Belohnungen: Belohnung einlösen.
- Tippe Punkte anpassen, um Punkte manuell zu korrigieren (Sheet mit Plus/Minus), und speichere.
Aufträge und Termine
- Unter Aufträge listet die Karte die Aufträge des Kunden (zuerst bis zu fünf) — tippe auf eine Zeile, um das Auftragsdetail zu öffnen. Bei mehr Einträgen: Alle anzeigen.
- Darunter folgt Termine mit vergangenen und geplanten Terminen (ebenfalls gekürzt, mit Alle anzeigen).
Neuen Auftrag für diesen Kunden
- Lege über Auftrag anlegen einen Auftrag an.
- Wähle im ersten Schritt diesen Kunden aus der Liste aus.
Kunden löschen
- Tippe oben rechts auf das Papierkorb-Symbol (Kunde löschen).
- Bestätige im Dialog — nur möglich, wenn keine offenen Aufträge oder Termine blockieren.
Das Ergebnis
Alle Informationen zum Kunden liegen an einem Ort. Änderungen sind sofort fürs Team sichtbar. Einladungen verknüpfen den Kunden mit seinem Datensatz in der App — Treue und Historie bleiben erhalten.
Häufige Fragen
Kunde ohne App — wie kommunizieren?
Nutze Kunde in App einladen oder informiere per E-Mail/SMS. Beim Auftrag kannst du
Kontaktdaten für Benachrichtigungen hinterlegen. Gast-Aufträge kannst du im
Auftragsdetail unter Kunde mit Als Kunden anlegen in einen
Kundendatensatz übernehmen.
Kunde ohne E-Mail und Telefon — wie meldet er sich an?
Beim Anlegen wählst du die Option Kunde ohne E-Mail und Telefonnummer anlegen.
Danach erhältst du Benutzername und Passwort zum Teilen. Später findest du unter
Zugangsdaten den Benutzernamen wieder; ein neues Passwort kannst du dort erzeugen.
Im Web-Portal kann der Kunde den Benutzernamen statt der E-Mail eingeben.
Löschen nicht möglich.
Es existieren noch Aufträge oder Termine zu diesem Kunden. Schließe oder verschiebe sie zuerst.
Keine Objekte sichtbar.
Lege über Hinzufügen im Objekt-Abschnitt das erste Fahrzeug oder Gerät an.
Treue-Bereich fehlt.
Das Treueprogramm ist für die Werkstatt nicht aktiviert.